4 بنوك محلية تتصدر تغطية سندات توريق «تساهيل» بقيمة 2.2 مليار جنيه
تصدر 4 بنوك محلية، بنك مصر والتعمير والإسكان والعربى الأفريقى الدولى والاستثمار العربى، تغطية نسبة 74% من صفقة سندات توريق شركة «تساهيل» للتمويل متناهى الصغر بقيمة بلغت 2.24 مليار جنيه، فيما ساهم عدد من المؤسسات المالية والصناديق في تغطية الشريحة المتبقية.
والقيمة الإجمالية للإصدار بلغت 3.035 مليار جنيه، وتولت شركة سى آى كابيتال للخدمات المالية، دور المستشار المالى والمروج للصفقة على 4 شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 ملايين بأجل 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، فيما سجلت الرابعة 1.036 مليار بفترة استحقاق 34 شهرًا.
وحصل البنك المصرى على حصة بواقع 545 مليون جنيه، بينما حصل بنك التعمير والإسكان على حصة بقيمة 300 مليون جنيه، وبنك العربى الأفريقى الدولى على حصة بقيمة 1.01 مليار جنيه، وبنك الاستثمار العربى على حصة بقيمة 391 مليون جنيه.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس- الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحتان الأولى والثانية على P1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، والثالثة على تصنيف A+ والرابعة A.
وبينما أدى مكتب KPMG حازم حسن دور المراجع المالى، لعب مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة دور المستشار القانونى للإصدار.
ويعد هذا الإصدار الثانى بعد أن طرحت تساهيل سندات توريق يوليو الماضى بالتعاون مع البنك التجارى الدولى (CIB) بقيمة بلغت 3.34 مليار جنيه.